证券简称：泰福泵业                  证券代码:300992 债券简称：泰福转债                  债券代码:123160    对于浙江泰福泵业股份有限公司 向不特定对象刊行可调养公司债券的临时          受托惩处事务发扬          浙江泰福泵业股份有限公司             债券受托惩处东说念主：      中国（上海）摆脱交易磨真金不怕火区世纪通衢1198号28层 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可调养公司债券 2025 年度第一次临时受托惩处事务发扬                        遑急声明    本发扬依据《公司债券刊行与往复惩处办法》《可调养公司债券 惩处办法》     《公司债券受托惩处东说念主执业行径准则》                     《浙江泰福泵业股份 有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募讲明书》                         （以下简称 “《召募讲明书》”）、           《浙江泰福泵业股份有限公司与长江证券承销保 荐有限公司之可调养公司债券受托惩处公约》                    （以下简称“《受托惩处 公约》   ”）等关系司法、公开信息袒露文献、浙江泰福泵业股份有限公 司（以下简称“公司”、           “泰福泵业”或“刊行东说念主”）出具的关系讲明文 件以及提供的关系府上等，由受托惩处东说念主长江证券承销保荐有限公司 （以下简称“受托惩处东说念主”或“长江保荐”                   ）编制。    本发扬不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见识，投资 者应酬关系事宜作念出零丁判断，而不应将本发扬中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本发扬所 进行的任何行为或不行为，长江保荐不承担任何背负。 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可调养公司债券 2025 年度第一次临时受托惩处事务发扬 一、本期债券核准文献和核准畛域    经中国证券监督惩处委员会《对于开心浙江泰福泵业股份有限公司向不特定 对象刊行可调养公司债券注册的批复》                 （证监许可〔2022〕1827 号）核准，公司 向不特定对象刊行 33,489.00 万元可调养公司债券（以下简称“可转债”），应募 集资金总额为 33,489.00 万元，执行召募资金总额为 33,489.00 万元，扣除各项发 行用度东说念主民币 479.86 万元，召募资金净额为东说念主民币 33,009.14 万元。天健司帐师 事务所（特等正常合股）为本次刊行可调养公司债券的召募资金到位情况进行了 审验，并于 2022 年 10 月 11 日出具了“天健验2022531 号”《验资发扬》。 二、  “泰福转债”的主要要求 公司债券 式，到期奉赵未偿还的可调养公司债券本金并支付临了一年利息。 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往改日，顺延本事不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。 毕偿还债券余额本息的事项。 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可调养公司债券 2025 年度第一次临时受托惩处事务发扬 公司债券信用等第为 A；泰福泵业主体信用等第为 A，评级瞻望踏实。 评级发扬（中鹏信评【2022】追踪第【1470】号 01），保管公司主体信用等第为 A，评级瞻望为踏实，保管“泰福转债”的信用等第为 A。 评级发扬（中鹏信评【2023】追踪第【615】号 01），保管公司主体信用等第为 A， 评级瞻望为踏实，保管“泰福转债”的信用等第为 A。 评级发扬（中鹏信评【2024】追踪第【299】号 02），保管公司主体信用等第为 A， 评级瞻望为踏实，保管“泰福转债”的信用等第为 A。          （1）到期赎回要求：在本次刊行的可调养公司债券期满后 5 个往改日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含临了一期利息）的价钱 向投资者赎回一说念未转股的可调养公司债券。（2）有条件赎回要求：转股期内， 当下述两种情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一说念或部分未转股的可调养公司债券：①在转股期内，若是公司股票 在聚拢 30 个往改日中至少 15 个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%）；②当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。 若是公司股票在职意聚拢三十个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%， 可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债一说念或部分按债券面值加受骗期应计利息 的价钱回售给公司。         （2）附加回售要求：在本次刊行的可转债存续期内，若公司 本次刊行的可转债召募资金投资风光的实践情况与公司在召募讲明书中的承诺 情况比拟出现首要变化，且该变化凭据中国证监会或深圳证券往复所的关系司法 组成变调召募资金用途、被中国证监会或深圳证券往复所认定为变调召募资金用 途的，可转债捏有东说念主享有一次回售的权力。 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可调养公司债券 2025 年度第一次临时受托惩处事务发扬 风光。 商银行股份有限公司台州温岭支行开立专项账户。 三、首要事项 野心第一类限定性股票回购价钱并回购刊出和作废部分限定性股票的议案》和 《对于变更公司注册成本及更正并办理工商变更登记的议案》。 第一类限定性股票回购价钱并回购刊出和作废部分限定性股票的公告》（公告编 号：2025-007）、            《对于变更公司注册成本及更正《公司司法》并办理工商变更登 记的公告》（公告编号：2025-009）。    凭据已袒露的《2024 年度功绩预报》并勾通公司的执行计算情况，刊行东说念主预 计 2024 年营业收入和 EBITDA 与《激发野心》司法的初次授予部分限定性股票 第一个捣毁限售期/包摄期功绩探员主见进出较大，以为公司层面功绩探员主见 未能收尾。因此，刊行东说念主作出决策将回购刊出初次授予激发对象已获授但尚未解 除限售的第一类限定性股票运筹帷幄 68.80 万股、作废处理激发对象已获授但尚未归 属的第二类限定性股票共计 76.50 万股。待本次回购刊出完成后，刊行东说念主股份总 数将减少 688,000 股。    “泰福转债”于 2023 年 4 月 11 日起可调养为公司股票，自上次变更注册资 本（2023 年 12 月 8 日）至 2025 年 2 月 17 日止，“泰福转债”累计完成转股数 量为 5,065,533 股，公司股份总和增多 5,065,533 股。 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可调养公司债券 2025 年度第一次临时受托惩处事务发扬    综上，公司股份总和由 90,800,119 股变更至 95,177,652 股，注册成本也相 应由 90,800,119 元变更至 95,177,652 元。 四、上述事项对刊行东说念主影响分析    落幕本发扬出具日，刊行东说念主运作正常，本次作念出限定性股票回购刊出事项不 会影响公司可调养公司债券的本息安全，不会对公司偿债才智产生首要不利影响， 不会对刊行东说念主日常计算变成首要影响，不存在其他首要未袒露事项及首要风险等。    长江保荐行为刊行东说念主向不特定对象刊行可调养公司债券的受托惩处东说念主，凭据 《公司债券刊行与往复惩处办法》               《可调养公司债券惩处办法》                           《公司债券受托管 理东说念主执业行径准则》等关联司法出具本临时受托惩处事务发扬。长江保荐将捏续 关切本次可转债后续本息偿付绝顶他对债券捏有东说念主权益有首要影响的事项，并严 格按照《公司债券刊行与往复惩处办法》                  《可调养公司债券惩处办法》                              《公司债券 受托惩处东说念主执业行径准则》等司法或商定履行债券受托惩处东说念主的使命，实时袒露 关系事项。    特此提请投资者关切本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出零丁 判断。    （以下无正文） 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可调养公司债券 2025 年度第一次临时受托惩处事务发扬 （此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《浙江泰福泵业股份有限公司 告》之盖印页）                       债券受托惩处东说念主：长江证券承销保荐有限公司                                                  （公章）                                              年   月   日